银联、维萨、万事达进与出的博弈

来源:21世纪经济报道 　2005-11-21 14:56:15 本报记者　徐炯　李伊琳　上海报道

“有关谈判一事，我们不予置评。”对于三大卡组织正在进行的谈判，中国银联股份有限公司有关人士口风甚紧，而维萨(Visa)国际组织也表示对谈判的情况不便透露。
据一位接近这次谈判的人士透露，银联和维萨(Visa)、万事达(Master－card)都非常重视此次谈判，谈判进行得非常紧张和激烈。并且，银联已经给出最后期限，要求和两大组织的谈判在11月30日之前达成协议。
这次谈判的主要内容，就是银联标准卡可以在维萨、万事达海外网络中使用。如果谈判最后达成协议，有“银联”标识的银联标准卡将可以在海外多个国家消费、取现；作为交换，维萨卡、万事达卡也可以继续在银联国内的网络上使用。

三方谈判
在谈判中，三方激烈争论的主要问题在于，如果银联标准卡要在维萨、万事达的网络上使用，如何认定会员身份、如何收费，以及如何进行分成。
维萨、万事达认为，按照惯例，如果银联卡要在他们网络上使用，必然要收取一定的费用。
万事达卡国际组织大中华区总裁冯炜权表示：“虽然政策面上，我们会协助银联的发展，但是我们也是一个商业组织，要考虑我们会员的利益。”
与维萨、万事达相比，银联卡可以接受的使用范围，远小于国际银行卡组织。据维萨和万事达统计，维萨在全世界拥有2400万家特约商户，76万台可以接受维萨标识卡的ATM机；而万事达则有2000万家特约商户和83万台受理万事达信用卡的ATM机。与此相比，银联在全世界只有34万家商户以及6万台ATM机。
但是，一位接近谈判的人士认为，如果银联可以顺利使用维萨和万事达的有关网络，银联标准卡将可以在海外市场直接进行刷卡消费和取现，这将大为拓宽银联卡的使用范围，增加银联卡的竞争力。但这也会使得银联将来有挑战国际银行卡巨头的能力，这恐怕是国际银行卡组织不愿看到的。因此，也就导致了谈判中各方激烈的讨价还价。
银联此次谈判的主要意图，在于希望通过加入维萨、万事达的国际网络，使得以BIN号(银行标识码，即银行卡号)为“6”开头的银联标准卡能够迅速走向国际市场。
据银联的统计，截止到2005年一季度末，“6”开头的银联标准卡的发行数量为1651万张，而国内各种银行卡累计发行量达到8.27亿张，本地银行“9”开头和银联标准的“6”开头号码只占全部银行卡数量的30％，另外更多的是“4”字开头的维萨卡或者“5”开头的万事达卡。
与此相应，银联一高层透露，标识有维萨、万事达的银行卡，目前在国内使用银联的网络并没有支付给银联费用。因此，银联将会向使用银联网络的国际卡组织的卡收取费用。
“如果谈判不能达成协议，在国内使用维萨、万事达卡，将可能受到较大的影响。”一位接近谈判的人士表示。

银联出境
除了和两大银行卡组织的谈判之外，从2005年开始，银联不断选择海外银行和相关机构进行合作，扩展的步伐迅速加快。
类似于维萨、万事达这样的银行卡组织，一般都允许众多的银行、商户加入他们的网络，由国际银行卡组织协调各发卡、收单银行、商户和持卡人之间的关系。而银行卡组织则需要建立和维护相应的基础设施，如发卡行和收单行之间交易信息交换的线路和转接器等。同时，银行卡联合组织收取一定的费用。
国内银联的操作，和维萨、万事达在国际上的做法基本上相似。
除了正在进行的谈判，使得银联可以使用维萨、万事达的国际网络这种方式之外，银联也可以通过直接和海外的银行、商户签约，从而实现银联卡在境外的消费和取现。
11月8日，银联宣布和法国农业信贷集团签署协议。无论是借记卡还是信用卡，只要具有银联标识，将可以在法国农业信贷集团旗下各地区性银行、里昂信贷银行遍布全法的ATM和POS网络上使用。
今年9月，银联和花旗银行也签署合作协议，银联卡可以在花旗银行ATM网络中使用。此外，银联已经可以在香港、澳门、韩国、新加坡、泰国等地区使用。
之前，中国银联已经和马来西亚Maybank、MEPS确立了合作备忘录和保密协议，并且即将开展业务合作。另外，银联已经与新西兰转接机构ETSL进行了初步的技术和业务交流，提交了合作建议书，也与澳新银行确定合作备忘录和保密协议细节。
银联还宣布，今年年底前会将银联卡的境外受理范围拓宽至美国、德国、法国、澳大利亚、新西兰、日本、印尼、越南、菲律宾、马来西亚等十个国家。
在银联成立之初，银联和维萨、万事达等国际银行卡组织之间更多的是合作，但是，随着银联和海外银行机构的合作，银联和国际银行卡组织之间的关系出现了微妙的变化。
中国银联总裁万建华曾透露这样一个事例：2004年，维萨曾将银联视为竞争对手，并且通知东南亚的银行不能跟银联合作，后来银联向维萨表示，如果在中国，银联不和维萨合作，那么维萨会受到很大的影响。交涉之后，维萨和银联还是进行了全面合作。
根据中国加入WTO时的金融业务开放的承诺，2006年外资银行卡营运机构将可以在中国市场经营人民币业务，届时维萨、万事达等国际银行卡营运机构，都将可以开展人民币业务，银联将在国内市场面临多个同行的业务竞争。
正是在这一背景之下，银联2005年国际化步伐迅速加快，而和维萨、万事达的谈判则关系到银联在海外市场未来发展的前景。
“我们希望在一个时间里，能够达成一个共识。”冯炜权表示，“只有一个合理的方案才可行。”

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银联“出国”大事记

2004年1月　开办内地“银联”人民币卡在香港地区的消费和取现业务。
2004年4月　中国银行(香港)、汇丰银行等16家香港银行正式加入中国银联。
2004年9月　开办内地“银联”卡在澳门地区的消费和取现业务。
2004年11月　与美国运通签署战略合作协议，发展美国运通卡在中国地区的受理业务，包括共享ATM机的合作。
2005年1月　开通“银联”卡在泰国、韩国、新加坡的消费和取现业务。
2005年5月　银联与泰国PCC公司签署了银联卡联网合作协议，银联卡可正式在泰国贴有银联标识的ATM机上提现。
2005年6月　与越南东亚银行签署银行卡系统联网协议，协议生效后两国旅客可通过自动提款机在境内外自主办理相关手续。
2005年9月　和花旗银行签署合作协议，“银联”卡可以在花旗银行ATM网络上取现。
2005年11月　和法国农业信贷集团签署合作协议，“银联”卡将在法国农业信贷集团所属ATM和POS系统上使用。